项目释放超500亿,四方面解析近五月垃圾焚烧市场

根据已披露的公开信息,不完全了2019年5-9月份的项目,数据显示,截至9月30日,2019年5-9月份,我国处在招标(启动资格预审)、发布资格预审结果、预中标和中标的垃圾焚烧项目达93个,总投资约522亿,垃圾焚烧处理规模逾10.5万吨/日。在此,中国固废网从四方面重点解析了2019年5-9月份垃圾焚烧市场的状况,以供参考。

2019年开年以来,中国固废网曾先后对2018年、2019年前四个月的垃圾焚烧市场情况进行过专题报道。2018年全年,在环境产业整体环境相对低迷的大背景下,垃圾焚烧市场仍然迎来了大好形势,项目不断加速释放,市场一片繁荣;2019年1-4月,垃圾焚烧市场也强劲延续了2018年的火热发展态势。

2019年已进入金秋10月,近几个月的垃圾焚烧市场又有何发展态势?在此,根据已披露的公开信息,中国固废网不完全了2019年5-9月份的垃圾焚烧项目,数据显示,截至9月30日,2019年5-9月份,我国处在招标(启动资格预审)、发布资格预审结果、预中标和中标的垃圾焚烧项目达93个,总投资约522亿,垃圾焚烧处理规模逾10.5万吨/日,强劲延续了以往火热的发展态势。

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注:以上数据由中国固废网不完全所得,如有遗漏,欢迎留言补充。

2019年5-9月的垃圾焚烧市场主要呈现以下特点:

市场仍处在快速发展期,县域市场争相布局

由以下分布热图所见,2019年5-9月份的垃圾焚烧项目大体集中在中部和东部地区。

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从分布区域看:项目多数落在以河南、湖南、江西为代表的华中地区,以河北为代表的华北区域和以山东、浙江、江苏为代表的华东区域。河南释放19个垃圾焚烧项目,成为5个月内项目释放最多的省份。

值得一提的是,2019年5-9月,东北地区释放的垃圾焚烧数量有12个,虽然受制于经济发展和地理位置等因素,但东北三省从开年以来已接连释放多个垃圾焚烧项目,大多数已有社会资本中标,预示着东北地区越来越多的垃圾焚烧发电厂向着实施阶段不断迈进,不难看出东三省为解决和固体废弃物的处理问题所下的坚定决心,垃圾焚烧市场的广大空间由此也可见一斑。

从分布城市看:绝大多数项目落在区县级城市和三四线城市,且区县级城市占比更大。以河北省为例,5个月内释放的15个垃圾焚烧项目中,14个都落在区县级城市,垃圾焚烧县域市场全面铺开。对比之下,近5个月在海南、广西、安徽、上海、陕西、西藏、新疆、青海、宁夏、北京、天津、内蒙古等省份/地区,中国固废网暂未监测到垃圾焚烧项目释放。

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E20研究院表示,尽管经历了“十二五”和“十三五”期间的黄金发展期,但是生活垃圾焚烧设施缺口仍然较大,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理建设规划》提出的目标,到2020年我国垃圾焚烧处理能力要达到59.14万吨/日,我国的垃圾焚烧处理能力还有不小的提升空间。

随着一、二线城市焚烧设施布局不断完善,垃圾焚烧市场空间相对压缩,市场由此逐渐向三四线城市甚至县级城市下沉、向经济相对落后的地区转移。

2019年5-9月份,经济相比发达的华东、华南和华中地区的垃圾焚烧项目达56个,占比60%;华北、东北地区的垃圾焚烧项目有28个,占比30%;西南和西北的垃圾焚烧项目有9个,占比10%。

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有业内人士表示,多地密集上马垃圾焚烧发电项目背后,与当前垃圾焚烧的产业鼓励政策和可观的市场空间紧密相关。

政策方面:近几年来,政府连续出台《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施上建设规划》、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》等相关政策,从发电补贴、税收优惠等方面提倡和鼓励“生活垃圾焚烧发电”。

市场方面:据E20研究院预测,至2020年我国城镇生活垃圾焚烧处理设施的年新增建设规模在6万吨/日左右。按照吨投资额50万左右计,预计至2020年,我国城镇生活垃圾焚烧处理设施年建设空间将达300亿;同时,我国城镇生活垃圾焚烧处理年运营空间将超115亿。

在政策补贴和市场利润双重力量的推动下,垃圾焚烧市场正迎来快速发展期,成为环保企业与地方政府争相布局的产业热点,垃圾焚烧行业已然进入到“春暖花开”之时。

监管趋严,垃圾焚烧量质双升

“量”方面:2018年,E20数据中心以25家生活垃圾焚烧龙头企业为对象,截至2018年10月底,25家企业生活垃圾焚烧总规模达82.86万吨/日,新增焚烧总规模达13.63万吨/日。

2019年1-4月释放的项目中,垃圾焚烧总规模已达8.46万吨/日,日处理量过千吨的项目达44个。

中国固废网发现,2019年5-9月已释放的垃圾焚烧项目,焚烧处理总规模高达10.5万吨/日,日处理量过千吨的项目达41个,强劲延续了垃圾焚烧市场以往庞大的处理规模。

“质”方面:垃圾焚烧处理价格稳中有升。据悉,目前国内对垃圾焚烧项目各地区单价不一,价格从几十元到百元不等,背后关键是垃圾焚烧的环保控制不同。随着国内环境问题愈发受到重视,未来国内各地区的垃圾焚烧标准将逐步提升。

根据E20数据中心的近十年生活垃圾焚烧价格,中国固废网发现,2008-2018年的十年间,垃圾焚烧平均价格稳定在60-90元/吨之间,2013年最高,2016年出现了一时的低价竞争,因此平均价格最低。

垃圾焚烧行业的恶意低价中标牺牲了环保设施和运维成本,由此带来的是项目建设、运营、监管、排放等多方面的隐患和风险。随着环保督察的不断推动,行业逐步跨过低价中标陷阱,垃圾焚烧处理费重新回到正常的轨道中。2017年和2018年,垃圾焚烧处理价格的平均值分别约为66元/吨和67元/吨。

2019年3月16日,部公布《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据用于的规定(试行)》的征求意见稿,有望使垃圾焚烧处置费回归到与高质量焚烧相适应的水平。

2019年1-4月,以39个公布处理价格的垃圾焚烧项目为例,中国固废网发现,平均焚烧处理价格约为69元/吨。

2019年5-9月,中国固废网以55个公布处理价格的垃圾焚烧项目为对象,我们发现平均焚烧处理价格约为69.38元/吨,由此看出焚烧处置价格稳中略升,也在逐步回归理性。

5个月内,几大价格较高的垃圾焚烧项目值得一提:三峰环境中标的诸暨市浬浦垃圾无害化处理中心(105元/吨)、光大太阳国际娱乐中标的富阳区产业园生活垃圾焚烧处置PPP项目(180元/吨)和康恒环境中标的香河县新建垃圾焚烧发电PPP项目(90元/吨)。

群雄并起、能者割据,“强者恒强”格局愈发凸显

随着民众环保、维权意识的不断增强,环保督察的常态化以及的深入人心,在垃圾焚烧价格回归理性的同时,地方政府对企业规模、运营能力、技术水平等能力的综合考量也越来越严格。垃圾焚烧发电行业正由拼规模走向拼质量,由“跑马圈地”逐步转向苦练内功,粗放型企业的生存空间将越来越小,精细的管理才是趋势所在。垃圾焚烧市场规范化运营程度逐步提高,伴随的是焚烧企业的优胜劣汰。

垃圾焚烧市场不断发展的过程中,越来越多的市场力量开始聚集在垃圾焚烧发电行业中,进行着“能者割据”的产业竞争。从整体上看,目前行业龙头在项目经验、技术、模式以及品牌等方面优势明显。这也意味着,垃圾焚烧发电“强者恒强”格局也将愈发凸显,综合实力强的区域龙头企业在技术及项目与资金方面将在新一轮市场竞争中占有利位置。

2019年5-9月,以光大太阳国际娱乐、城发环境、康恒环境、三峰环境、伟明环保、中国环保、首创环境等为代表的实力企业纷纷占领各地垃圾焚烧市场,在全国范围内斩获垃圾焚烧项目大单。中国固废网发现,5个月内已确定社会资本的62个垃圾焚烧项目,总投资额已达372.01亿。

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以光大太阳国际娱乐为例,据中国固废网不完全,5个月内,公司已在黑龙江、山东、浙江、广东等多省市拿下13个垃圾焚烧项目大单,除黑龙江省城乡固体废物治理整体招商合格投资人采购项目未确定最终分包,暂且忽略不计,公司入手项目总投资额已逾87亿。

集约循环,园区优势更突出

在“2018年(第十二届)固废”上,E20研究院执行院长薛涛在发言中提出了“四维集约”的概念(规模集约、区域集约、网络集约、要素集约),其中提到的要素集约,是将各种要素打包处理,以提高工作效率、降低整项业务的成本、提高业务整体的效益。较典型的要素集约型包括静脉产业园、循环经济产业园等模式,近几年,E20研究院发现新中标焚烧厂在静脉产业园中的占比正在逐渐提升,2018年已达14%。

考虑到垃圾焚烧设施建设过程中可能会遇到的邻避效应,以及与、沼渣等多种固废协同处置的优势,与其他固废设施一同以园区形式建设、管理成为越来越多地区的选择,近来,从国家到地方各层面也推出了相应的政策文件予以支持和鼓励。例如在2018年2月,河南省发布《河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)》,要求中心城市、户籍人口100万人以上且城区人口超过20万人的县(市),规划建设以生活垃圾、、城市污泥等低值废弃物资源化利用为重点的大型综合性静脉产业园。

具有代表性的上海老港固废综合利用基地、广东佛山南海固废产业园、杭州市天子岭静脉产业园、北京朝阳循环经济产业园等都是国内产业集中、固废种类多处置技术全的集约循环的典型项目案例。

2019年5-9月释放的93个垃圾焚烧项目中,有17个要素集约的代表项目,此类项目或是焚烧项目在静脉产业园中,或是处理要素不一,大体包括垃圾焚烧、、、餐厨垃圾处理、污泥处置等等,业务由此实现重点整合。

例如,黑龙江省在4月28日发布了黑龙江省城乡固体废弃物治理项目的招标公告,项目打包了黑龙江全省13个市(地)所辖行政区范围内的区、县(市)、镇、乡村等,合作项目内容主要包括生活垃圾焚烧和餐厨垃圾处理两个领域。6月3日,该项目发布初步中标公告,中国环保、光大太阳国际娱乐、瀚蓝环境三家企业成为中标的社会资本方。

全省项目统一打包招商,不仅汇集了多种业务要素,也易于形成明显的规模效应,利于统筹管理;同时打破了地域限制,利于网络集约的构建,该项目也无疑是集约循环的典型项目。

此外,值得一提的是,7月2日,江苏省泗阳县固废资源化综合利用项目采购发布结果公告,光大太阳国际娱乐成为项目的中标社会资本方(参考阅读:餐厨280元/吨 建筑30元/吨,光大太阳国际娱乐斩获泗阳固废项目)。项目将、餐厨垃圾及污泥几种不同的固体废物集中处置,其中主要的原因在于这几种固体废物均可进行资源化综合利用,该项目也是集约循环的代表项目(该项目处理要素未涉及垃圾焚烧,因此未在表格中显示)。

1988年,深圳清水河垃圾焚烧厂点火运行,我国垃圾焚烧市场由此拉开序幕。历经30年的发展,虽然垃圾焚烧市场虽然也存在质疑的声音,但不可否认的是,随着城镇化步伐的加快、垃圾产生量的增加,垃圾无害、减量、资源化处理成为必然,垃圾焚烧作为垃圾处理中的重要一环,需求也会持续增长;同时,当前正在全国范围内如火如荼地开展,与之配套的末端焚烧处理项目必将“遍地开花”。

垃圾焚烧市场的发展与当前环境产业整体的大环境形成了鲜明的对比。

近两年,金融去杠杆、产业红利收缩,水环境治理PPP等项目半路夭折的情况屡见不鲜,许多水务企业正在收缩战线;另一边,垃圾焚烧市场前行的脚步从未停歇,全国各大城市的垃圾焚烧项目如雨后春笋般建设中,企业忙着扩建、忙着不断扩大项目版图。有行业人士表示,根据“十三五”规划的要求,焚烧发电正成为众多地方处理生活垃圾的主要方式;同时,垃圾焚烧发电在国家补贴政策等支持下,目前正在成为环境产业中利润十分可观的一个产业类目。

相信谁也不会拒绝盆满钵盈的机会。

进入十月,垃圾焚烧市场又有何走向,可以拭目以待。中国固废网将持续进行跟踪,欢迎关注。

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